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【原創】真回溫?還是假旺盛?超20份LED“成績單”見真知
通用照明| Mini背光| 康佳| 木林森| 京東方 文章來源自:高工LED網
2022-04-06 09:24:08 閱讀:21386
摘要超20家LED產業鏈企業發布2021年度報告。

  2021年,在通用照明出口帶動、顯示市場回暖、Mini背光滲透率迅速提升等因素的帶動下,LED行業整體回溫。

  雖然LED行業從疫情中步入復蘇,但受疫情反復及行業周期性等因素影響,行業整體復蘇進程也較為曲折。

  近期,包括中微公司、木林森、國星光電、崧盛股份、英飛特、佛山照明、康佳等超20家LED產業鏈企業發布2021年度報告,且看各家企業表現如何?

  芯片設備企業市場接受度提升

  受通訊、汽車電子以及消費電子等產業強勁需求的推動,一方面半導體設備市場需求不斷增大,另一方面芯片供應短缺傳導至供應鏈各個環節,疊加國際政治、經濟環境變化,形成錯綜復雜的局面。

  在此背景下,LED芯片設備廠商中微公司在市場拓展、新品研發和財務表現等方面均進展不俗,取得了自公司成立以來最好的經營成績。

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  根據財報顯示,2021年其實現營業收入31.08億元,同比增長36.72%;實現凈利潤10.11億元,同比增長105.49%。

  其中,受益于半導體設備市場發展及產品競爭優勢,中微公司2021年刻蝕設備收入為20.04億元,較2020年增長約55.44%,毛利率達到44.32%。

  而由于下游市場原因以及本年新簽署的Mini LED MOCVD設備規模訂單尚未確認收入,2021年其MOCVD設備收入為5.03億元,較2020年增長約1.53%,但MOCVD設備的毛利率達到33.77%,較2020年的18.65%有大幅度提升。

  在訂單方面,中微公司2021年新簽訂單金額為41.3億元,較2020年增加約19.6億元,同比增加約90.5%。

  LED芯片企業“乘勢而上”

  作為LED產業鏈中最為關鍵的一環,LED芯片企業在經歷了三年的低迷之后,終于在2021年進入了新的發展周期。

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  就蔚藍鋰芯來看,其圍繞LED業務堅定不移的推動產品從普通照明領域向背光領域的轉型,并取得了顯著的成效。2021年,其背光產品銷量較2020年度增長約400%,總體營收占比達到20%左右。

  也正是背光產品的快速增長,使得其LED業務實現扭虧為盈,產品均價也持續提升。根據報告顯示,2021年蔚藍鋰芯LED業務實現營業收入12.83億元,同比增長49.30%。

  士蘭微凈利潤同比增長21倍,主要是因為其集成電路、分立器件、發光二極管產品三大主營業務板塊進展順利。

  其中,集成電路的營業收入為22.93億元,同比增長61.50%;分立器件產品的營業收入為38.13億元,同比增長73.08%;發光二極管產品(包括士蘭明芯公司、士蘭明鎵公司的LED芯片和美卡樂光電公司的LED彩屏像素管)的營業收入為7.08億元,同比增長81.05%。

  LED封裝企業持續洗牌

  受國外產能向國內轉移、技術換代、小體量封裝廠家退出等因素影響,LED封裝市場正在向龍頭企業聚攏。

  而在外部環境巨變的洗禮下,木林森、國星光電等LED封裝龍頭企業的經營水平和話語權也持續提升。

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  就木林森來說,2021年營收再次突破180億元,實現穩步增長;國星光電也連續多年高居LED封裝行業前列,凈利潤呈現翻倍式增長。

  對于業績實現營利雙增,國星光電方面表示,公司緊跟行業發展動態,持續完善LED產業布局,重點布局照明、顯示、背光等應用領域新興市場,同時開辟第三代半導體新賽道,憑借著敏銳的洞察力和快速的響應力,在各大領域全面開花。

  在Mini LED方面,其產品布局實現P1.5-P0.4全系列覆蓋;在Mini LED背光方面,堅持Mini POB、MiniCOB及Mini COG三大封裝技術路線并行發展;在Micro LED方面,成功開發出高一致性像素化量子點色轉換彩膜制備技術,有效解決了Micro LED紅光芯片良率低、光效低、巨量轉移難度高的技術痛點;第三代半導體方面,推出了SiC功率分立器件、SiC功率模塊、GaN器件3大系列產品;在高端細分市場及新興應用領域方面,搶攻布局健康/智能照明、植物照明、UV/IRLED等細分市場。

  LED驅動電源企業“盈”在植物

  2021年,在植物照明、智慧照明等LED照明應用市場的快速增長推動下,LED驅動電源的市場需求也呈增長趨勢。

  根據財務數據顯示,崧盛股份、英飛特、茂碩電源等3家LED電源企業均實現營利雙增長。

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  值得注意的是,植物照明業務已成為以上3家LED驅動電源企業新的業績增長點。

  尤其是崧盛股份,2021年其植物照明LED驅動電源產品實現營業收入4.46億元,同比增長435.69%,占營業收入的比重從2020年的12.30%提升至2021年的40.48%。

  針對植物照明LED驅動電源領域,崧盛股份早在2018年就已進行前瞻性地研發布局,并于2019年推出了可專用于LED植物照明的系列產品,從而在2020年以來LED植物照明快速起步并迅速發展之際率先抓住了市場發展機遇,形成了突出的市場先發優勢地位。

  同樣將植物照明作為重點布局的英飛特,經過近兩年的快速發展,也已取得顯著成效。2021年其植物照明驅動電源相關營業收入約3.17億元,同比增長約137%,占其LED驅動電源相關整體業務收入的25.29%。

  茂碩電源也相繼推出了P1(H)系列、X6大功率系列、P6H系列植物燈專業照明驅動產品,主要產品覆蓋105W~800W大功率范圍,推動其業績快速增長。

  LED照明企業增長乏力顯現

  相比LED芯片企業和LED封裝企業的欣欣向榮,LED照明企業在2021年則是哀聲一片。

  根據佛山照明、星宇股份、金萊特、名家匯、青鳥消防、昇輝科技、太龍股份等7家LED照明企業發布業績報告來看,僅太龍股份、青鳥消防兩家企業實現營利雙增長。

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  經過十余年的發展,目前LED通用照明在國內市場的滲透率已經接近90%,未來增長乏力已經明顯可見。

  根據高工產研LED研究所(GGII)報告,預計2022年中國通用照明市場增長僅1.67%。高工LED董事長張小飛博士也認為,目前LED通用照明已經基本“躺平”。

  在通用照明市場增長乏力的情況下,LED照明企業紛紛將目光投向景觀照明、健康照明、智能照明、車用照明、植物照明和UV LED等照明細分市場。

  佛山照明作為國內照明行業的龍頭企業之一,緊盯市場需求,大力優化產業布局,積極開拓新賽道,在海洋照明、智能照明、健康照明、動植物照明、機場照明等6大細分領域均已取得突破性進展。

  LED顯示企業迎史上最長景氣周期

  2021年,LED產業進入新周期,在通用照明基本觸及行業天花板之際,一個更為巨大的萬億級大顯示市場正逐漸展現出來。

  雖然受疫情及原材料價格上漲等影響,但LED顯示產業在2021年仍然保持著較高的增長。高工產研LED研究所(GGII)的調研數據顯示,2021年中國LED顯示屏市場規模將達576億元,同比增長8.27%。

  再從康佳、創維、京東方、奧拓電子、艾比森等LED顯示企業發布的業績報告來看,各家企業普遍實現營利雙收。

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  而就LED顯示企業的布局重點來看,目前小間距還是主流。GGII數據也顯示,2020年中國小間距顯示的滲透率還不足30%,還有很多大的市場空間。

  在小間距保持增長的同時,Mini/Micro LED也開始加速落地。尤其是Mini直顯在各種應用領域不斷落地,搭載Mini背光的電視、筆電、PAD等產品不斷涌現。Micro LED除在一些高端場景應用外,也開始嘗試進入家庭消費領域,三星、LG、利亞德、雷曼等都推出了Micro LED電視產品。


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